Tournade — outils conseil

1. Recueil web

Site : https://recueil.tournade.fr

Aide les consultants à recueillir les informations patrimoniales et à gérer les rendez-vous. Google OAuth (code actuel) : Calendar (écriture), userinfo.email, et optionnellement gmail.send pour les invitations depuis Gmail.

2. Cockpit Conseil Financier local

Application installée sur l’ordinateur du consultant (typiquement localhost). Les dossiers et la base restent en local sur le poste.

Selon les autorisations acceptées, Google peut servir à :

• Agenda — rendez-vous clients
• Tasks — actions / tâches
• Gmail — aperçu des derniers échanges utiles au suivi, et création d’un brouillon de mail de synthèse (PDF) ; pas d’envoi automatique

Consentement & révocation

Chaque connexion affiche un écran Google listant les droits demandés. Vous pouvez révoquer l’accès à tout moment : Connexions et accès tiers.

Contact support : sylv1tournade@gmail.com (compte Google Cloud Console) — sylvain@tournade.fr